Electrica vrea să emită obligațiuni ″verzi″ sau ″sustenabile″, pentru investiții în active cu emisii reduse de carbon.
Acționarii Electrica sunt solicitați să aprobe plafonul de până la 500.000.000 euro pentru o emisiune sau mai multe emisiuni subsecvente de obligațiuni verzi (“green bonds”) sau obligațiuni sustenabile (“sustainable linked bonds”), sau un mix al acestora, ale Societății Energetice Electrica din perioada 2025-2026.
Alexandru Chiriță, CEO Electrica, precizează: Prin această inițiativă, ne asumăm o responsabilitate clară de a contribui activ la combaterea schimbărilor climatice, investind în proiecte care nu doar că vor reduce impactul nostru asupra mediului, dar vor asigura și o continuitate sigură și eficientă a serviciilor noastre. În același timp, suntem hotărâți să ne asigurăm că fiecare pas făcut de Electrica ne poziționează ca un pionier în transformarea energetică a României.
Obligațiunile vor fi nominative, neconvertibile, negarantate, în formă dematerializată prin înscriere în cont, vor face parte din aceeasi clasă de valori mobiliare, putând fi emise pe o maturitate maximă de până la 10 ani și se vor vinde prin Oferta de Vânzare adresată investitorilor de pe piața de capital prin intermediul unei societăți de servicii de investiții financiare/instituție de credit/sindicat de intermediere/entități de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii și activități de investiții conform legislației pieței de capital locale, europene sau internaționale aplicabile și vor fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată.
Electrica cu firmele de furnizare și distribuție vor să contracteze un credit bancar sindicalizat de până la 3,1 miliarde lei. Se cere aprobarea acționarilor pentru contractarea unei facilitați de credit sindicalizat în valoare de până la 3.100.000.000 lei și constituirea garanțiilor aferente, de la un consotiu de banci comerciale, cu ELSA, Electrica Furnizare S.A. (EFSA) și Distribuție Energie Electrică România S.A. (DEER) în calitate de Împrumutați, ELSA fiind totodata garant pentru EFSA și DEER. Facilitatea va avea drept garanții ipoteca mobiliară pe conturile deschise de Împrumutați la băncile finantațoare (și/sau alte tipuri de garanții) și suplimentar, ELSA va emite garanții corporative (și/sau alte tipuri garanții) în favoarea băncilor finanțatoare pentru facilitățile contractate de EFSA și DEER.
Discutăm aprobarea unei facilități de credit de 3,1 miliarde RON, un instrument financiar care ne va permite să rămânem agili și competitivi într-o piață energetică tot mai dinamică. Aceste fonduri sunt vitale pentru dezvoltarea infrastructurii noastre și pentru a ne asigura că suntem mereu pregătiți să inovăm și să răspundem cerințelor emergente ale clienților noștri. Într-o industrie în continuă transformare, accesul la resurse financiare flexibile este crucial pentru a ne menține avantajele competitive și pentru a facilita creșterea, afirmă Alexandru Chiriță.
