Electrica lansează cea mai mare emisiune de obligațiuni verzi corporative din România (non-financiară), în valoare de 500 de milioane EUR, care urmează să fie listate pe bursele de valori din Luxemburg și București.
Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF, autoritatea competenta din Luxemburg, a aprobat, în data de 10 iulie, prospectul de ofertă pentru emisiunea obligațiunilor verzi inaugurale ale Electrica, în valoare de 500 de milioane de euro, anunță Electrica.
Prospectul este disponibil pe website Electrica la adresa https://www.electrica.ro/investitori/obligatiuni/
Electrica a anunțat prețul cu succes al obligațiunilor sale verzi inaugurale în valoare de 500 de milioane de euro. Obligațiunile, care au o scadență de 5 ani și sunt senior unsecured (negarantate), au avut un preț competitiv de 4,566% (MS + 230 bps).
Sursă foto: Linkedin Alexandru Chiriță
Cererea din partea investitorilor la prețul final a depășit oferta de peste 11,5 ori, marcând un record în emisiunile de obligatiuni ale companiilor românești, precizează Electrica într-o informare transmisă BVB.
Fondurile obținute din această emisiune vor fi utilizate pentru finanțarea și/sau refinanțarea proiectelor verzi eligibile, așa cum sunt definite în Cadrul de finanțare verde al Electrica ( https://www.electrica.ro/en/investors/bonds/). Potrivit Electrica, acestea vizează în principal dezvoltarea producției verzi și a capacității de stocare a energiei electrice a Grupului Electrica.
Emitentul are un rating de BBB- (Stabil) acordat de catre Fitch, iar ratingul estimat al emisiunii este de BBB.
Alexandru Chiriță, CEO Electrica: „Emisiunea de obligațiuni verzi reprezintă un moment definitoriu pentru Electrica și pentru sistemul energetic național. Succesul acestei operațiuni reflectă disciplina corporativă, transparența și capacitatea noastră de execuție rapidă și, totodată, transmite un semnal puternic pieței financiare internaționale privind potențialul României în finanțarea sustenabilă.
Participarea Băncii Europene de Investiții confirmă alinierea noastră strategică la obiectivele europene de decarbonizare și digitalizare, și ne oferă o bază solidă pentru accelerarea investițiilor în infrastructura energetică a viitorului. De altfel, Electrica beneficiază de un parteneriat solid cu Banca Europeană de Investiții, care finanțează dezvoltarea unor proiecte energetice strategice.”
Așteptările Electrica sunt ca obligațiunile să fie admise la tranzacționare pe Bursa de Valori din Luxemburg și ulterior pe Bursa de Valori București. Prospectul final va fi publicat după stabilirea prețului și va fi disponibil pe site-urile Bursei de Valori din Luxemburg și al emitentului, odată ce va fi aprobat de CSSF, autoritatea competentă din Luxemburg.
Banca Comercială Română S.A., membra a Erste Group („BCR”), BNP PARIBAS, CITI, ING, J.P. Morgan și Raiffeisen Bank International în calitate de Coordonatori Globali (Joint Global Coordinators) și BT Capital Partners, IMI-Intesa Sanpaolo, Societe Generale și UniCredit Joint Bookrunners în calitate de Aranjori Principali (Joint Bookrunners) au asistat Electrica în această tranzacție.
