Electrica – cea mai mare emisiune de obligatiuni verzi corporative din România. Alexandru Chiriță, CEO: Supraînscrierea investitorilor de peste 11,5 ori arată ca suntem pe drumul cel bun

Publicat pe Categorii Business, Furnizare / Distributie / Transport, Semnal
Prima Pagina Business Furnizare / Distributie / Transport Electrica – cea mai mare emisiune de obligatiuni verzi corporative din România. Alexandru Chiriță, CEO: Supraînscrierea investitorilor de peste 11,5 ori arată ca suntem pe drumul cel bun
  • Preț al obligatiunilor verzi inaugurale de 500 de milioane de euro

Societatea Energetica Electrica anunță prețul cu succes al obligațiunilor sale verzi inaugurale în valoare de 500 de milioane de euro. Obligațiunile, care au o scadență de 5 ani și sunt senior unsecured (negarantate), au avut un preț competitiv de 4,566% (MS + 230 bps). Cererea din partea investitorilor la prețul final a depășit oferta de peste 11,5 ori, marcând un record în emisiunile de obligatiuni ale companiilor românești, precizează Electrica într-o informare transmisă BVB.

Fondurile obținute din această emisiune vor fi utilizate pentru finanțarea și/sau refinanțarea proiectelor verzi eligibile, așa cum sunt definite în Cadrul de finanțare verde al Electrica ( https://www.electrica.ro/en/investors/bonds/).

Potrivit Electrica, acestea vizează în principal dezvoltarea producției verzi și a capacității de stocare a energiei electrice a Grupului Electrica. Emitentul are un rating de BBB- (Stabil) acordat de catre Fitch, iar ratingul estimat al emisiunii este de BBB.

Imaginea actuală nu are un text alternativ. Numele fișierului este: Chirita-scaled.jpg

Așteătările Electrica sunt ca obligațiunile să fie admise la tranzacționare pe Bursa de Valori din Luxemburg și ulterior pe Bursa de Valori București. Prospectul final va fi publicat după stabilirea prețului și va fi disponibil pe site-urile Bursei de Valori din Luxemburg și al emitentului, odată ce va fi aprobat de CSSF, autoritatea competentă din Luxemburg. 

Banca Comercială Română S.A., membra a Erste Group („BCR”), BNP PARIBAS, CITI, ING, J.P. Morgan și Raiffeisen Bank International în calitate de Coordonatori Globali (Joint Global Coordinators) și BT Capital Partners, IMI-Intesa Sanpaolo, Societe Generale și UniCredit Joint Bookrunners în calitate de Aranjori Principali (Joint Bookrunners) au asistat Electrica în această tranzacție. 

Mihai Diaconu, Președintele Consiliului de Administrație Electrica, a afirmat: „Felicitari tuturor, in special conducerii executive, pentru aceasta tranzactie de referinta! Investitorii au inteles rolul Electrica de jucator- cheie in Strategia Energetica a Romaniei 2025-2030, asigurand securitatea energetica si serviciile sistemului regional si, in acelasi timp, urmarind dezvoltarea propriilor proiecte de productie din surse regenerabile – aliniate cu obiectivele Romaniei in domeniul energiei verzi. Electrica este angajata sa contribuie la un viitor sustenabil prin initiativele sale de finantare verde.

Alexandru Chiriță, Chief Executive Officer: „Aceasta emisiune inaugurala de obligatiuni verzi marcheaza o etapa semnificativa atat pentru Electrica, cat si pentru Romania. Nu este doar prima emisiune de obligatiuni a Electrica, ci si cea mai mare emisiune de obligatiuni verzi corporative din Romania, exceptand institutiile financiare. Ea demonstreaza angajamentul nostru fata de cresterea durabila si protectia mediului, precum si capacitatea noastra de a atrage un interes semnificativ din partea investitorilor. Suprainscrierea investitorilor de peste 11,5 ori arata ca suntem pe drumul cel bun. Ne vom respecta promisiunile privind profitabilitatea operationala durabila in activitatea noastra principala si de crestere prin Public extinderea portofoliului nostru de energie regenerabila. De asemenea, as dori sa multumesc actionarilor nostri si Consiliului de Administratie pentru increderea si sprijinul lor constant.”

Ștefan Frangulea, Director Financiar: „Doresc sa adresez multumiri sincere celor care au facut posibila aceasta tranzactie remarcabila – tuturor membrilor echipei de proiect si colegii din Grup – pentru profesionalismul, rigoarea si angajamentul lor neclintit. Sunt la fel de recunoscator consultantilor juridici ai emitentului si ai bancilor, sindicatului de intermediere si tuturor celorlalti parteneri si colegi care au contribuit la succesul acestei emisiuni de succes de euroobligatiuni in valaore de 500 de milioane de euro. Prin aceasta tranzactie, am optimizat si asigurat in mod sustenabil finantarea pentru viitoarele noastre proiecte strategice, consolidand in acelasi timp increderea investitorilor in viziunea, rezilienta si traiectoria de crestere a Electrica.”

Andreea Lambru, Chief Business Development Officer: „As dori sa le multumesc in mod special investitorilor pentru increderea acordata strategiei noastre de crestere. Aceasta emisiune de succes ne aduce mai aproape de atingerea obiectivelor stabilite in Strategia companiei, Electrica 2030: Strategia pentru un viitor sustenabil si inovator. Ne ofera flexibilitatea de a implementa proiectele de productie verde si de a atinge o tinta de 1.000 MW de capacitate instalata pentru 2030. Pentru a maximiza valoarea acestor active, vom dezvolta, de asemenea, 900 MWh de capacitate de stocare a energiei, contribuind la stabilitatea retelei si generand venituri suplimentare.” 

Electrica, record în emisiunile de obligatiuni ale companiilor românești: Cererea din partea investitorilor la prețul final a depășit oferta de peste 11,5 ori Preț al obligatiunilor verzi inaugurale de 500 de milioane de euro

Societatea Energetica Electrica anunță prețul cu succes al obligațiunilor sale verzi inaugurale în valoare de 500 de milioane de euro. Obligațiunile, care au o scadență de 5 ani și sunt senior unsecured (negarantate), au avut un preț competitiv de 4,566% (MS + 230 bps). Cererea din partea investitorilor la prețul final a depășit oferta de peste 11,5 ori, marcând un record în emisiunile de obligatiuni ale companiilor românești, precizează Electrica într-o informare transmisă BVB.

Fondurile obținute din această emisiune vor fi utilizate pentru finanțarea și/sau refinanțarea proiectelor verzi eligibile, așa cum sunt definite în Cadrul de finanțare verde al Electrica ( https://www.electrica.ro/en/investors/bonds/).

Potrivit Electrica, acestea vizează în principal dezvoltarea producției verzi și a capacității de stocare a energiei electrice a Grupului Electrica. Emitentul are un rating de BBB- (Stabil) acordat de catre Fitch, iar ratingul estimat al emisiunii este de BBB.

Așteătările Electrica sunt ca obligațiunile să fie admise la tranzacționare pe Bursa de Valori din Luxemburg și ulterior pe Bursa de Valori București. Prospectul final va fi publicat după stabilirea prețului și va fi disponibil pe site-urile Bursei de Valori din Luxemburg și al emitentului, odată ce va fi aprobat de CSSF, autoritatea competentă din Luxemburg. 

Banca Comercială Română S.A., membra a Erste Group („BCR”), BNP PARIBAS, CITI, ING, J.P. Morgan și Raiffeisen Bank International în calitate de Coordonatori Globali (Joint Global Coordinators) și BT Capital Partners, IMI-Intesa Sanpaolo, Societe Generale și UniCredit Joint Bookrunners în calitate de Aranjori Principali (Joint Bookrunners) au asistat Electrica în această tranzacție. 

Mihai Diaconu, Președintele Consiliului de Administrație Electrica, a afirmat: „Felicitari tuturor, in special conducerii executive, pentru aceasta tranzactie de referinta! Investitorii au inteles rolul Electrica de jucator- cheie in Strategia Energetica a Romaniei 2025-2030, asigurand securitatea energetica si serviciile sistemului regional si, in acelasi timp, urmarind dezvoltarea propriilor proiecte de productie din surse regenerabile – aliniate cu obiectivele Romaniei in domeniul energiei verzi. Electrica este angajata sa contribuie la un viitor sustenabil prin initiativele sale de finantare verde.

Alexandru Chiriță, Chief Executive Officer: „Aceasta emisiune inaugurala de obligatiuni verzi marcheaza o etapa semnificativa atat pentru Electrica, cat si pentru Romania. Nu este doar prima emisiune de obligatiuni a Electrica, ci si cea mai mare emisiune de obligatiuni verzi corporative din Romania, exceptand institutiile financiare. Ea demonstreaza angajamentul nostru fata de cresterea durabila si protectia mediului, precum si capacitatea noastra de a atrage un interes semnificativ din partea investitorilor. Suprainscrierea investitorilor de peste 11,5 ori arata ca suntem pe drumul cel bun. Ne vom respecta promisiunile privind profitabilitatea operationala durabila in activitatea noastra principala si de crestere prin Public extinderea portofoliului nostru de energie regenerabila. De asemenea, as dori sa multumesc actionarilor nostri si Consiliului de Administratie pentru increderea si sprijinul lor constant.”

Ștefan Frangulea, Director Financiar: „Doresc sa adresez multumiri sincere celor care au facut posibila aceasta tranzactie remarcabila – tuturor membrilor echipei de proiect si colegii din Grup – pentru profesionalismul, rigoarea si angajamentul lor neclintit. Sunt la fel de recunoscator consultantilor juridici ai emitentului si ai bancilor, sindicatului de intermediere si tuturor celorlalti parteneri si colegi care au contribuit la succesul acestei emisiuni de succes de euroobligatiuni in valaore de 500 de milioane de euro. Prin aceasta tranzactie, am optimizat si asigurat in mod sustenabil finantarea pentru viitoarele noastre proiecte strategice, consolidand in acelasi timp increderea investitorilor in viziunea, rezilienta si traiectoria de crestere a Electrica.”

Andreea Lambru, Chief Business Development Officer: „As dori sa le multumesc in mod special investitorilor pentru increderea acordata strategiei noastre de crestere. Aceasta emisiune de succes ne aduce mai aproape de atingerea obiectivelor stabilite in Strategia companiei, Electrica 2030: Strategia pentru un viitor sustenabil si inovator. Ne ofera flexibilitatea de a implementa proiectele de productie verde si de a atinge o tinta de 1.000 MW de capacitate instalata pentru 2030. Pentru a maximiza valoarea acestor active, vom dezvolta, de asemenea, 900 MWh de capacitate de stocare a energiei, contribuind la stabilitatea retelei si generand venituri suplimentare.” 


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *