Electrica listează la BVB cea mai mare emisiune de obligațiuni verzi, corporative și non-financiare, în valoare de 500 de milioane de euro. Fondurile atrase vor fi folosite pentru finanțarea proiectelor verzi eligibile
Electrica, companie de referință în economia națională și un actor major pe piața de distribuție, furnizare și producție a energiei electrice din România, listată la BVB din 2014, a debutat astăzi, 30 iulie 2025, cu prima sa emisiune de obligațiuni pe Piața Reglementată a BVB. Este cea mai mare emisiune de obligațiuni verzi, corporative și non-financiare de pe piața de capital din România, atingând valoarea totală de 500 de milioane de euro.
Obligațiunile, cu simbolul bursier EL30E, nominative, neconvertibile, negarantate, denominate în euro, au o valoare nominală unitară de 1.000 de euro și vor ajunge la scadență pe 14 iulie 2030. Acestea au o dobândă anuală de 4,375%. În urma ofertei de vânzare desfășurate de Electrica, au subscris 155 de obligatari din 31 de țări, toți fiind persoane juridice.
Înainte de a intra la tranzacționare pe piața de capital locală, obligațiunile verzi ale Electrica au fost listate, pe 14 iulie 2025, la Bursa de Valori din Luxemburg, emisiunea fiind aprobată de către instituția competentă din Luxemburg (CSSF Commission de Surveillance du Secteur Financier). Prospectul a fost, de asemenea, pașaportat de către CSSF la ASF, iar ASF a emis Certificatul de Înregistrare a Instrumentelor Financiare (CIIF) în data de 18 iulie 2025.
Fondurile atrase prin prima emisiune de obligațiuni a companiei Electrica vor fi folosite pentru finanțarea și/sau refinanțarea proiectelor verzi eligibile (Eligible Green Projects), care implică proiecte corelate cu energia electrică regenerabilă, în acord cu prevederile Cadrului de Finanţare Verde al Electrica și ale prospectului aprobat de CSSF, potrivit unui comunicat al companiei.
”Listarea acestei emisiuni record de obligațiuni verzi reprezintă o etapă esențială în strategia Electrica de susținere a tranziției energetice și de consolidare a poziției noastre pe piața de energie din România. Interesul ridicat din partea investitorilor internaționali confirmă încrederea în viziunea noastră și în capacitatea companiei de a implementa proiecte ambițioase care accelerează dezvoltarea energiei regenerabile și contribuie semnificativ la viitorul economiei verzi. Această emisiune ne permite să finanțăm investițiile strategice în infrastructura energetică durabilă și să ne atingem obiectivele de creștere sustenabilă pe termen lung”, a declarat Alexandru Chiriță, CEO Electrica.
”Reputația pe care Electrica și-a construit-o de-a lungul timpului în rândul populației generale și, cu precădere, în rândul investitorilor, s-a reflectat îndeosebi cu ocazia primei sale emisiuni de obligațiuni. Vorbim despre obligațiuni verzi, corporative și non-financiare, fiind cea mai mare emisiune de acest fel din România, în valoare de 500 de milioane de euro, și având ca obiectiv protejarea resurselor mediului. Electrica reprezintă un exemplu de emitent care contribuie semnificativ la ascensiunea pieței locale de capital și unul dintre motoarele economiei românești. Totodată, prezența acțiunilor Electrica în indicii MSCI pentru Piețe de Frontieră, precum și în indicii FTSE Russell Global All Cap, ne păstrează o poziție importantă pe piețele internaționale și ne aduce mai aproape de recunoașterea din partea MSCI ca Piață Emergentă”, a menționat Radu Hanga, Președintele Bursei de Valori București.
”Participarea Băncii Europene de Investiții ca unul dintre investitorii-cheie ilustrează alinierea strategică a României la obiectivele europene de decarbonizare și digitalizare. Succesul acestei emisiuni confirmă că România are proiecte de tranziție energetică viabile și esențiale pentru îndeplinirea țintelor climatice continentale. Supra-subscrierea masivă reflectă apetitul investitorilor pentru instrumente financiare care susțin tranziția energetică și arată că piața de capital românească poate oferi instrumente sofisticate, cu randamente atractive și profiluri de risc controlate, care contribuie la stabilitatea sistemului financiar. În numele Bursei de Valori București, mulțumesc Electrica pentru încrederea acordată pieței noastre și îi felicit pe toți cei implicați – investitorii, partenerii financiari, consultanții și echipa BVB – pentru efortul comun care a făcut posibil acest succes!”, a declarat Remus Vulpescu, Directorul General al Bursei de Valori București.
„Această tranzacție este un reper strategic pentru piața de capital din România și validează angajamentul Electrica față de investițiile sustenabile. BCR, în calitate de Coordonator Global, alături de alte instituții financiare internaționale și locale de top, a avut un rol esențial în structurarea și succesul celei mai mari emisiuni de obligațiuni verzi corporative, non-financiare, din România.
Expertiza noastră în piețele de capital și capacitatea de a facilita accesul către o bază diversificată de investitori instituționali au contribuit la poziționarea Electrica ca un emitent credibil în universul finanțărilor sustenabile. De asemenea, nivelul excepțional de suprasubscrierere confirmă apetitul crescut al pieței pentru proiecte verzi, dar și nevoia de consolidare a infrastructurii financiare, astfel încât să genereze valoare pe termen lung pentru economie și mediu. Ne bucurăm să fim alături de Electrica la listarea acestei emisiuni la Bursa de Valori București și suntem aici să sprijinim în continuare planurile strategice de dezvoltare ale companiei.”, a spus Cosmina Plaveti, Head of Investment Banking, BCR.
Listarea emisiunii de obligațiuni a fost asistată de BCR – Banca Comercială Română, BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V., J. P. Morgan SE, Raiffeisen Bank International AG, în calitate de Coordonatori Globali (Joint Global Coordinators), și BT Capital Partners, Intesa Sanpaolo S.p.A., Société Générale și UniCredit Bank GmbH în calitate de Aranjori Principali (Joint Bookrunners).
Agenția de rating Fitch a atribuit obligațiunilor Electrica rating „BBB-„, în conformitate cu ratingul așteptat pe care Fitch l-a atribuit pe 2 iulie 2025. Ratingul corporativ, confirmat de către Fitch ultima oară în martie 2025, este „BBB-„, cu perspectivă stabilă.
