E.ON a emis cu succes două tranșe de obligațiuni verzi cu un volum combinat de 1,1 miliarde de euro, respectiv:
• 500 milioane euro – obligațiuni verzi cu scadență în septembrie 2031 și cupon de 3%;
• 600 milioane euro – obligațiuni verzi cu scadență în septembrie 2035 și cupon de 3,5%.
Directorul financiar al E.ON, Nadia Jakobi, a declarat: „Prin emisiunea de obligațiuni verzi de astăzi am acoperit cu succes necesarul nostru de finanțare pentru 2025. Aproximativ 70% din finanțare este realizată prin obligațiuni verzi. Acest lucru subliniază angajamentul nostru de a sprijini transformarea verde a sistemului energetic european prin finanțare sustenabilă. Având în vedere prefinanțarea din 2024, volumul de anul acesta rămâne sub nivelul nostru anual obișnuit.”
Tranzacțiile au atras o cerere puternică din partea investitorilor, cu un registru de ordine cumulat de peste 2,75 miliarde de euro.
Veniturile obținute din ambele tranșe de obligațiuni verzi vor finanța și/sau refinanța proiecte verzi eligibile, așa cum sunt definite în E.ON Green Bond Framework, care este pe deplin aliniat la taxonomia UE. Barclays, BNP, ING și SMBC au avut calitatea de agenți activi în tranzacție.
E.ON Green Bond Framework și Second Party Opinion (o certificare din partea renumitei agenții de rating Sustainalytics) sunt disponibile online: www.eon.com/greenbond.
