- Se așteaptă ca achiziția să se încheie până la finele anului în curs
- Evryo rămâne cu afacerea reglementată de distribuție din portofoliul său, Distribuție Energie Oltenia. Deține cea mai mare rețea de prosumatori din Romania și distribuie energie electrică într-un sfert de țară
PPC anunță că a încheiat un acord obligatoriu cu Evryo Group, deținut de fonduri gestionate de Macquarie Asset Management, pentru a achiziționa portofoliul său de generare de energie regenerabilă din România, care este compus din 629 MW de energie din surse regenerabile în exploatare și aproximativ 145 MW active aflate în dezvoltare.
Acordul are o valoare totală a întreprinderii de aproximativ 700 de milioane de euro, iar evaluarea generală este în conformitate cu tranzacțiile anterioare de pe piață, suma totală fiind supusă ajustărilor obișnuite, comunică PPC.
În data de 06 august 2024, Grupul Public Power Corporation („PPC”) a fost de acord să achiziționeze portofoliul de generare a energiei regenerabile operat de Grupul Evryo. Activele includ Parcul Eolian Evryo, operat de companiile Tomis Team, MW Invest, Ovidiu Development și sistemul hidroenergetic al Grupului Evryo – operat de TMK Hydroenergy Power, anunță și EVRYO.
Sursă foto: PPC
De la punerea sa în funcțiune în 2012, Parcul Eolian Evryo este cel mai mare parc eolian terestru operațional din România, situat în regiunea Dobrogei, în comunele Fântânele – Cogealac – Grădina, cu o capacitate instalată totală de 600 MW. Acesta este format din 240 de turbine eoliene de 100 metri înălțime, cu o putere individuală de 2,5 MW, o înălțime individuală de 100m și un diametru al rotorului de aproximativ 100 de metri.
Sistemul de energie hidro operat de TMK Hydroenergy Power, parte a Grupului Evryo, include 4 centrale hidroelectrice (Grebla, Crăinicel 1, Crăinicel 2 și Breazova) și facilitățile lor hidro asociate, cu o capacitate instalată totală de aproximativ 22 MW, în urma procesului amplu de reabilitare încheiat în 2013. Aceeași orientare spre inovație a EVRYO a guvernat operațiunile în activele hidro astfel încât, la începutul anului 2024, a fost pusă în funcțiune prima Centrală Fotovoltaică Plutitoare din țară pe lacul Grebla. Capacitatea instalată a sistemului este de 1.000 kW și are ca scop principal reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și compensarea parțială a consumului intern din cadrul facilității hidro. Reducerea anuală estimată a emisiilor este de peste 333 tone de CO2, potrivit informațiilor transmise de EVRYO.
Sursă foto: PPC
Achiziția consolidează și mai mult strategia de creștere a Grupului PPC în România și Europa de Sud-Est, prin adăugarea unui portofoliu semnificativ de operațiuni din surse regenerabile, ce include o capacitate instalată de 600MW de energie eoliană, 22MW de energie hidroelectrică, 6MW stocare în baterii, 1MW de energie solară și aproximativ 145MW active aflate în dezvoltare. La finalizarea acordului, portofoliul de energie din surse regenerabile în exploatare al PPC în România se va dubla, iar capacitatea totală instalată, în exploatare, a Grupului PPC va ajunge la 5,3 GW. PPC devine cel mai mare jucător din sectorul regenerabilelor din România
Grupul PPC are o vastă experiență în operarea proiectelor de energie regenerabilă, având un portofoliu semnificativ de energie solară în Grecia. Această tranzacție va extinde și diversifica operațiunile de energie regenerabilă prin adăugarea de proiecte eoliene la scară largă și hidrocentrale în România.
Finanțarea tranzacției este structurată pentru a fi compatibilă cu politica financiară a Grupului PPC, pentru a rămâne în cadrul plafonului de îndatorare țintă al Grupului. La finalizare, Grupul PPC va adăuga un EBITDA estimat de 100 milioane EUR anual.
Georgios Stassis, Chairman și Chief Executive Officer al Grupului PPC a declarat: „Această achiziție reprezintă un nou pas semnificativ pentru strategia generală de creștere a Grupului PPC în Europa de Sud-Est. Accelerăm dezvoltarea producerii de energie din surse regenerabile în România prin dublarea portofoliului nostru de surse regenerabile în exploatare, mai ales cu energie eoliană și hidroenergie, diversificându-ne și mai mult mixul energie regenerabilă, cu active situate în cele mai căutate regiuni din România, cu viteze puternice ale vântului. Strategia noastră regională în domeniul energiilor regenerabile vizează generarea de energie pe piețe atractive, cu un portofoliu de tehnologie diversificat. Europa de Sud-Est este o piață din ce în ce mai interconectată, cu prețuri convergente la energie și, astfel, valoarea poate fi creată din sinergiile adiacente în tranzacționare, aprovizionare și diversificare a riscurilor.”
Sursă foto: PPC
Citigroup Global Markets Europe AG și Euroxx Securities SA acționează în calitate de consilieri financiari, iar Clifford Chance în calitate de consilier juridic al Grupului PPC în legătură cu achiziția.
Încheierea Achiziției este de așteptat să aibă loc până în al patrulea trimestru al anului 2024 și va fi supusă anumitor condiții preliminare obișnuite pentru acest tip de tranzacție, inclusiv, printre altele, autorizarea din partea autorităților antitrust relevante, anunță PPC.
După finalizarea acestei tranzacții, Evryo se va concentra în continuare pe afacerea reglementată de distribuție din portofoliul său, Distribuție Energie Oltenia, cu un obiectiv clar de a facilita tranziția energetică în cel mai bun interes al celor 1,4 milioane de clienți din sud-vestul României, precizează compania. Grupul Evryo deține cea mai mare rețea de prosumatori din Romania și distribuie energie electrică într-un sfert de țară. Aria sa de operare cuprinde 7 județe: Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman și Vâlcea.
PPC este cea mai mare companie de utilități electrice din sud-estul Europei, activităţi în domeniul producerii, distribuţiei, operării reţelei şi vânzării de produse şi servicii energetice avansate în Grecia, România şi Macedonia de Nord. PPC are o capacitate totală instalată de 11,5 GW, constând în instalații termale, hidro și energie regenerabilă cu o producție anuală totală de aproximativ 20 TWh, în timp ce în rețele baza totală de active reglementate se ridică la aproximativ 4,3 miliarde EUR. Grupul PPC este principalul furnizor de energie electrică din Grecia și România, deservind 8,8 milioane de clienți în total, oferindu-le aproximativ 33 TWh de energie și o gamă largă de produse și servicii energetice. PPC este listată public, iar acțiunile sale sunt tranzacționate pe Piața Principală a Bursei din Atena.
