• În România, Grupul PPC vizează triplarea capacității instalate între 2025 şi 2030, pentru a atinge 5,3 GW, prin investiții în SRE, stocare, noi unități pe gaze naturale şi unități de acoperire a vârfurilor de consum.
Public Power Corporation – PPC a anunțat lansarea unui amplu Plan Strategic 2030, finanțat parțial printr-o majorare de capital de aproximativ 4 miliarde euro, destinată susținerii unor investiții totale de circa 24 miliarde euro.
Strategia vizează dublarea capacității instalate la 24,3 GW până în 2030, extinderea accelerată în Europa Centrală și de Sud-Est, dezvoltarea energiei regenerabile, a capacităților de stocare și a producției flexibile, precum și lansarea unui centru de date de 300 MW în Grecia.
Oferta de acțiuni va include atât investitori din Grecia, cât și internaționali, cu prioritate pentru acționarii existenți, iar fondurile atrase vor sprijini expansiunea regională, diversificarea portofoliului energetic și menținerea unei structuri financiare sustenabile.
Public Power Corporation – PPC, împreună cu filialele sale, îşi anunță intenția de a atrage capital printr-o emisiune nouă de acțiuni de aproximativ 4 miliarde de euro. Totodată, se va constitui un registru de ordine (book-building) pentru a determina prețul de ofertă al acțiunilor ce urmează a fi emise, în scopul finanțării noului Plan Strategic 2030 al Grupului PPC.
Potrivit comunicatului grupului, se propune ca noile acțiuni să fie oferite printr-o ofertă publică în Grecia şi un plasament privat către investitorii instituționali din afara Greciei. Iar majorarea capitalului social să fie realizată fără drept de preempțiune (ofertă complet comercializată). Cu toate acestea, un mecanism de alocare prioritară a noilor acțiuni către acționarii existenți care participă la oferta combinată poate fi aplicat.
În mod specific, se propune ca alocarea prioritară în cadrul Ofertei Publice să nu depăşească procentul participației acționarilor existenți la capitalul social al companiei. PPC, poate aplica o alocare prioritară similară acțiunilor noi ce urmează a fi alocate în cadrul Ofertei Internaționale, ținând cont, printre alte criterii, de comportamentul investitorilor, activitatea de tranzacționare şi angajamentul față de companie, orizontul de investiții şi transmiterea timpurie a interesului de a participa la majorarea capitalului social.
PPC precizează că majorarea capitalului social va permite Grupului să finanțeze Planul Strategic, vizând: accelerarea investițiilor în principalele zone geografice, creşterea prezenței internaționale, investitii în sectoare noi pe care compania le consideră strategice sau complementare activităților sale principale şi menținerea flexibilității pentru oportunități suplimentare de creştere în sectoarele energetic şi tehnologic.
„Grupul PPC intră în următorul său capitol major de creştere şi se ridică la nivelul următor, valorificând oportunitățile din Europa Centrală şi de Sud-Est. Vedem clar nevoia regiunii de energie electrică mai multă, mai curată şi mai flexibilă, şi suntem hotărâți să răspundem acestei nevoi. Ne bazăm pe fundamentele financiare solide pe care le-am construit în ultimii ani şi pe extinderea noastră în afara Greciei până în prezent. În acelaşi timp, dezvoltăm activ un Centru de Date de 300 MW în fosta zonă carboniferă Kozani din Grecia, care va utiliza producția locală de energie şi va crea o nouă valoare economică pentru regiune. Majorarea Capitalului Social va asigura că raportul Datorie Netă/EBITDA rămâne cu mult sub pragul de 3,5x al Grupului şi va oferi, de asemenea, posibilitatea de a capta oportunități atractive. Cu o strategie prudentă, dar vizionară, alegem să investim astăzi pentru a umple golul ce apare şi pentru a fi un contribuitor-cheie la securitatea energetică şi creşterea Europei Centrale şi de Sud-Est,“ a declarat Georgios Stassis, Preşedinte şi Director General Executiv al Public Power Corporation SA.
În regiunea Europei Centrale şi de Sud-Est, aflată într-o expansiune accelerată, PPC a identificat factori-cheie care creează oportunități de investiții în regiune, printre care:
• dezechilibrul dintre cerere și ofertă pe piața energiei, care poate conduce la randamente mai mari ale capitalului;
• închiderea unui număr semnificativ de unități de producție din surse termice, care creează o oportunitate majoră pentru dezvoltarea la scară largă a unor forme alternative de producție;
• lipsa de interconectare a regiunii cu restul Europei, care va menține prețurile angro la un nivel ridicat;
• contribuția Ucrainei la cererea de energie a regiunii, prin trecerea la statutul de importator net de energie față de situația anterioară de exportator net;
• cererea regională de energie electrică, estimată să crească semnificativ în următorul deceniu, susținută de o creştere economică mai ridicată comparativ cu Europa de Vest, politici de relocalizare a producției, electrificarea în creştere, dezvoltarea capacității Centrelor de Date şi cheltuielile de capital finanțate de UE („capex”).
Pentru a valorifica aceste oportunități, Grupul PPC îşi accelerează programul de investiții în regiune, investind în sistemele energetice CSEE şi în infrastructura Centrelor de Date.
Grupul PPC vizează dublarea capacității sale instalate la 24,3 GW în 2030, de la 12,4 GW în 2025, creşterea semnificativă a creșterii anuale a capacităților instalate la 2,4 GW (față de 1,4 GW anterior) prin investiții în sisteme de energie regenerabilă („SRE”), producție flexibilă şi stocare, se precizează în comunicat.
În mod concret:
• În Grecia, PPC vizează adăugarea a 5 GW până în 2030, pentru a aduce capacitatea instalată totală la 13,3 GW, în pofida eliminării complete a producției de energie bazate pe cărbune, care va fi finalizată în 2026, şi a dezafectării a 40% din producția pe bază de hidrocarburi din insulele greceşti.
• În România, Grupul PPC vizează triplarea capacității instalate între 2025 şi 2030, pentru a atinge 5,3 GW, prin investiții în SRE, stocare, noi unități pe gaze naturale şi unități de acoperire a vârfurilor de consum.
• În celelalte țări în care Grupul PPC şi-a stabilit recent o prezență, şi anume Italia, Bulgaria şi Croația, Grupul PPC vizează creşterea semnificativă a planului de investiții, în principal prin construirea de SRE şi unități de stocare, precum şi unități pe gaze naturale, cu ținta de a crește capacitatea instalată la 3,5 GW până în 2030.
• În regiunea mai largă CSEE, Planul Strategic vizează intrarea în țări noi, şi anume Ungaria, Polonia şi Slovacia, prin creştere organică şi achiziții, țintind o capacitate instalată de 2,2 GW în SRE şi stocare până în 2030.
Până în 2030, 45% din capacitatea instalată a Grupului PPC este vizată să fie în afara Greciei, iar mixul energetic va include toate formele moderne de producție a energiei electrice (solar, eolian, hidroelectric, gaze naturale, stocare), diversificând portofoliul companiei atât geografic, cât şi tehnologic.
Planul Strategic include dezvoltarea unui Centru de Date de 300 MW în fosta zonă carboniferă Kozani din nordul Greciei, compania aflându-se în negocieri cu hyperscaleri de top, construcția fiind prognozată să înceapă în 2026, cheltuielile de capital relevante ale PPC ridicându-se la 1,2 miliarde EUR.
Principalele ținte financiare ale Planului Strategic sunt:
• EBITDA de 4,6 miliarde EUR în 2030, față de 2,0 miliarde EUR în 2025;
• Profit net în creștere de peste 3 ori, la 1,5 miliarde EUR în 2030, față de 0,45 miliarde EUR în 2025; şi
• Creșterea dividendului pe acțiune la 1,4 EUR până în 2030, față de 0,4 EUR în 2024, cu o rată de creştere anuală compusă (CAGR) de aproximativ 24%.
Conform Planului Strategic, cheltuielile de capital ale Grupului PPC între 2026 şi 2030 sunt estimate la 24,2 miliarde EUR, din care 95% alocare pentru proiectele de creştere şi 48% în afara Greciei, diversificând astfel riscul. În ceea ce privește finanțarea, 54% din cheltuielile de capital vor fi finanțate din fluxuri de numerar din operațiuni, 31% prin creşterea datoriei nete, în timp ce Majorarea Capitalului Social este de aşteptat să finanțeze 15% din cheltuielile de capital. Majorarea Capitalului Social vizează, de asemenea, să asigure că raportul Datorie Netă/EBITDA rămâne cu mult sub 3,5x, în concordanță cu angajamentele Grupului PPC privind datoria sale existenta.
Consiliul de Administrație al PPC a decis astăzi convocarea unei Adunări Generale Extraordinare pentru data de 14 mai 2026. Sub rezerva aprobării acționarilor, se previzionează că majorarea capitalului social va fi lansată şi finalizată la sfârşitul lunii mai.
Citigroup Global Markets Europe AG şi Goldman Sachs Bank Europe SE acționează în calitate de Coordonatori Globali Comuni şi Bookrunneri Comuni exclusiv în legătură cu Oferta Internațională.
.jpg)
