Electrica a acordat mandat BCR, BNP Paribas, Citi, ING, JP Morgan şi Raiffeisen Bank să organizeze întâlniri cu investitorii pentru o potenţială emisiune inaugurale de obligaţiuni verzi în euro, informează compania.
Electrica, rating BBB- (stabil) de Fitch, a informat investitorii asupra mandatului acordat Bancii Comerciale Romane S.A., membră a Erste Group („BCR”), BNP PARIBAS, CITI, ING, J.P. Morgan si Raiffeisen Bank International în calitate de Joint Global Coordinators și Joint Bookrunners, șii BT Capital Partners, IMI-Intesa Sanpaolo, Societe Generale si UniCredit în calitate de Joint Bookrunners pentru a organiza o serie de întâlniri cu investitorii în instrumente cu venit fix începand cu 1 iulie 2025, în legatură cu o potentiala emisiune de obligațiuni inaugurale “EUR Green benchmark Reg S only unsecured” care ar putea urma, sub rezerva condițiilor de piață.
Potrivit informării companiei transmise BVB, obligațiunile, dacă sunt emise, sunt de așteptat să aibă rating Fitch si sunt destinate să fie:
- oferite si vandute exclusiv investitorilor care sunt „investitori calificati” in sensul Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat atunci cand valorile mobiliare sunt oferite publicului sau admise la tranzactionare pe o piata reglementata si de abrogare a Directivei 2003/71/CE;
- istate pe pietele reglementate administrate de Bursa de Valori din Luxemburg si Bursa de Valori Bucuresti.
De asemenea, Electrica a publicat cadrul de finanțare verde (Green FrameWork Agreement) și opinia independentă a Sustainable Fitch (Second Party Opinion), care sunt disponibile pe site-ul său aici.
BNP Paribas și ING au acționat în calitate de Joint Structurers la stabilirea cadrului.
.jpg)
