Acționarii Premier Energy au aprobat achiziția integrală a companiilor Felix Distribution Holdings S.R.L., societatea-mamă a Distribuție Energie Oltenia S.A., și Evryo Power S.A., de la entități administrate de Macquarie Asset Management, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.
DEO operează o rețea reglementată de distribuție a energiei electrice în regiunea de sud-vest a României, care se întinde pe aproximativ 80.000 de kilometri și deservește circa 1,5 milioane de clienți. Rețeaua reprezintă o componentă esențială a infrastructurii energetice naționale și este a treia cea mai mare rețea de distribuție a energiei electrice din România. Evryo Power furnizează servicii operaționale, facilitează procesele de separare și asigură funcționarea eficientă a platformei de distribuție.
Tranzacția vizează preluarea a 100% din capitalul social a celor două companii, pentru o contraprestație de 295 milioane euro. La această sumă se adaugă o contraprestație suplimentară de 7% pe an, calculată începând cu data lockbox de 31 decembrie 2025, precum și preluarea datoriei bancare curente, care se ridica la 2,02 miliarde lei pe bază de datorie netă la aceeași dată.
Acționarii au aprobat și încheierea, executarea și implementarea contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni, precum și a documentației accesorii necesare pentru finalizarea tranzacției. Închiderea operațiunii rămâne condiționată de îndeplinirea sau, după caz, renunțarea la condițiile suspensive prevăzute în contract, inclusiv obținerea aprobărilor necesare de natură reglementară și corporativă.
Valoarea tranzacției este de aproximativ 700 de milioane de euro și corespunde, în linii mari, valorii contabile a afacerii, se precizează într-un comunicatul semnat de Jose Garza, CEO Premier Energy.
Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat și posibilitatea ca Premier Energy să acceseze mecanisme de finanțare de până la 750 milioane euro sau echivalentul în lei. Acestea pot include facilități bridge-to-bond, bridge loan, finanțări interimare pentru achiziție, credite sindicalizate, club loan-uri, facilități bilaterale, credite la termen, facilități revolving sau alte instrumente similare.
Totodată, acționarii au aprobat un plafon de până la 750 milioane euro sau echivalentul în lei pentru una sau mai multe emisiuni de obligațiuni nominative, dematerializate, pe o perioadă de 12 luni de la data hotărârii AGA. Obligațiunile pot fi emise pe piețele de capital din România și/sau internaționale, în euro sau lei, cu dobândă fixă ori variabilă, garantate sau negarantate, cu o maturitate maximă de până la opt ani.
Premier Energy poate constitui, în legătură cu aceste mecanisme de finanțare, garanții reale, garanții corporative și alte forme de susținere a creditului, până la o valoare agregată maximă garantată de 750 milioane euro sau echivalentul în lei.
Garanțiile pot include, printre altele, gajuri sau ipoteci asupra acțiunilor și participațiilor deținute de companie, inclusiv în filiale existente sau viitoare și în societățile achiziționate, garanții asupra activelor imobile și mobile, echipamentelor, centralelor, parcurilor eoliene, activelor de producere a energiei, conturilor bancare, numerarului, creanțelor, drepturilor contractuale și altor active relevante.
Compania estimează că tranzacția va fi finalizată din punct de vedere financiar în a doua jumătate a anului 2026.
