Premier Energy PLC a anunțat prețul ofertei publice inițiale în legătură cu 35.937.859 dintre acțiunile sale ordinare noi și existente. Prețul Ofertei a fost stabilit la 19,5 RON pe acțiune oferită, ceea ce implică o capitalizare de piață de 2,4 miliarde RON (489,8 milioane EURO).
După închiderea Ofertei, Premier Energy va aplica pentru admiterea la listare și tranzacționarea acțiunilor sale la Bursa de Valori București (“BVB”).
Investitorii de retail din România au avut dreptul la o reducere de 5% din Prețul de Ofertă pentru ordinele de subscriere depuse în mod valabil în primele trei zile lucrătoare ale Perioadei de Ofertă. Prețul final de ofertă cu reducere pentru acțiunile subscrise în aceste condiții este de 18,53 RON pe acțiune oferită.
Oferta, care a generat cerere ridicată din partea investitorilor de retail și instituționali din România și a investitorilor instituționali internaționali, după cum comunica compania, constă dintr-o ofertă totală de 35.937.859 de acțiuni oferite, reprezentând 28,75% din capitalul social total emis de Premier Energy. Oferta cuprinde 25.000.250 Acțiuni Noi oferite spre subscriere de către Societate, 6.250.063 Acțiuni Existente oferite spre vânzare de către acționarul său principal EMMA Alpha Holding Ltd și 4.687.546 Acțiuni Supra-alocate puse la dispoziție de EMMA Capital.
În urma Ofertei, EMMA Capital continuă să dețină 71,25% din acțiunile Premier Energy Group.
Încasările brute din Ofertă sunt de 695,1 milioane RON, constând în 483,5 milioane RON pentru Emitent și 211,5 milioane RON pentru Acționarul Vânzător, se precizează în comunicatul Premier Energy Group.
Jose Garza, CEO Premier Energy Group, a comentat: „Perspectiva investiţională atractivă a Premier Energy și potențialul considerabil de creștere s-au reflectat în cererea mare la care am asistat, atât din partea investitorilor de retail cât și a celor instituționali, în România și la nivel internațional. Suntem încântați de succesul ofertei publice inițiale și de listarea la Bursa de Valori București și le urăm un călduros bun venit tuturor noilor noștri acționari. Aceștia ni se alătură în următoarea etapă dinamică din evoluția companiei Premier Energy, care sunt convins că ne va permite să ne dezvoltăm în continuare afacerea și să ne afirmăm ca lider regional în tranziția către energia verde.”
.png)
